生活者に対する投資信託の販売とファイナンシャル・プランニング
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概要
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生活者に対する投資信託販売には、ファイナンシャル・プランニング活用が望ましい。そして、その多様な技法はライフプランとマーケット、そしてポートフォリオという3つの焦点によって整理可能であり、①ヒアリング、②顧客の実情・ライフプランの認識、そして投資教育、③商品に影響するマーケット、④具体的な個別商品を組み合わせた運用提案、そして、⑤アフターフォローという5つのステップで展開されることが妥当である。
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