FP相談実践事例集 金融資産運用設計 環境がテーマの投資がブームだが投資の際の留意点を教えてほしい
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概要
近代セールス社 | 論文
- シリーズ=信用金庫はいま 鈴木優・磐田信用金庫理事長--営業体制を見直し相談に強い金庫を目指す
- こんなお客様にどのように追加購入をすすめるか (総特集 相場回復途上のいま 投資信託&保険商品はこう提案する!--顧客ニーズに合わせたアプローチのための実践問答集) -- (アフターフォローで追加購入につなげる)
- お客様の意向や相場観を踏まえた資産運用サポートはこう進める (特集 いま求められる資産運用サポート術--多様化する運用ニーズ・相場観と投信アドバイス)
- ケース別・借換え対象先へのアドバイスをどう行うか (特集 景気低迷局面での住宅ローン推進強化策--営業店での取組みのポイントと留意点)
- 資産運用知識のスキルアップ (総特集 こんなときどうする!? 投資信託のフォロー&セールスはこうして進める--販売担当者の悩みにこたえるQ&A) -- (スキルアップの悩み解決編)